Пять вопросов перед выбором
Если на них нет общего ответа, новая программа просто перенесёт старую путаницу на новое место.
- Откуда приходят заявки и кто видит каждую из них первым?
- Сколько времени считается нормальным для первого ответа?
- Кто отвечает за клиента, когда менеджер в отпуске?
- В какой момент заявка считается потерянной, а не «ещё думает»?
- Какие три цифры вы хотите видеть каждую неделю?
Воронка, которой хватает на старте
Каждый этап отвечает на один вопрос: что уже произошло. Настроение менеджера этапом не считается.
- Новая заявкаЕсть контакт и понятно, откуда он пришёл.
- Первый разговорВыяснили задачу клиента и записали её его словами.
- ПредложениеКлиент получил цену и условия, назначена дата следующего шага.
- РешениеКлиент сказал да или нет. Отказ записываем вместе с причиной.
Что записывать о клиенте
| Поле | Зачем |
|---|---|
| Источник | Показывает, какой канал приносит сделки, а не только обращения. |
| Ответственный | У каждой записи один человек, иначе она ничья. |
| Следующий шаг | Дата и действие. Без них заявка тихо исчезает. |
| Причина отказа | Через полгода это самый полезный столбец в таблице. |
Обязательных полей должно быть мало. Каждое лишнее поле снижает шанс, что запись вообще появится.